ACCURA consult GmbH
Vermögensverwaltung mit System
„Erfolg hat nur, wer etwas tut, während er auf den Erfolg wartet.” (Thomas Alva Edison)
Die ACCURA consult GmbH ist eine Beratungsgesellschaft, die sich auf die Beratung bei Fragen des Anlage- und Risikomanagements und die Verwaltung von Vermögen spezialisiert hat.
Wir verstehen es als unsere Hauptaufgabe, die immer komplexer werdenden Bedürfnisse unserer Mandanten mit den Anlagemöglichkeiten an den Kapitalmärkten in Einklang zu bringen.
Als Anlagemanager verwalten wir das Vermögen unserer Klienten in individuellen Mandaten.
Für den Anlageerfolg unserer Klienten setzen wir auf die Entwicklung langfristiger Werte durch objektivierte Anlageentscheidungen.
Unternehmen
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Rüdiger Fries
Der Bereich Operations und Finanzen bei der ACCURA consult GmbH wird von Rüdiger Fries verantwortet. Herr Fries begann seine Karriere als Optionshändler und Produktentwickler bei der Westdeutschen Landesbank. Von 1994 an war er als Leiter des Optionshandels bei der Bankgesellschaft Berlin tätig. Ab 1999 übernahm er dann die Leitung der Business Unit Controlling innerhalb des Bereiches Zinsderivate in diesem Institut. Dort war er sowohl für das Finanz- als auch für das Risikocontrolling verantwortlich. Rüdiger Fries ist Bankkaufmann und Absolvent der Universität Siegen mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann.
Hadi Saidi
Neben der Entwicklung der Kundenbeziehungen gehört das Portfoliomanagement zu den Verantwortlichkeiten von Hadi Saidi. Er leitet nicht nur die Umsetzung der bereits bestehenden Investmentstrategien, sondern zeichnet auch für das quantitative Research und die daraus resultierende Entwicklung neuer Handelsstrategien verantwortlich. Herr Saidi startete seine Karriere im Jahre 1986 im Investment Banking der Dresdner Bank AG in Frankfurt und London. Im Jahr 1993 wurde Herr Saidi als Bankdirektor mit dem Aufbau des Kapitalmarktgeschäfts der Bankgesellschaft Berlin betraut. Bevor Herr Saidi mit seinen Partnern die Firma ACCURA consult GmbH gründete, war er als Generalbevollmächtigter der Bankgesellschaft Berlin AG zuständig für das Fixed Income Capital Markets Geschäft. Herr Saidi ist Bankkaufmann und Absolvent des Executive MBA Program der Harvard Business School.
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Die Gründer der ACCURA consult GmbH begannen ihre Karrieren in den unterschiedlichsten Positionen des Kapitalmarktgeschäfts. Nach der Absolvierung internationaler und nationaler Stationen in den höchsten Hierarchieebenen namhafter Kreditinstitute verließen sie Ende des Jahres 2004 das Bankenumfeld, gründeten zunächst die MC Risk GmbH und firmierten ein Jahr später um in die ACCURA consult GmbH, einen bankenunabhängigen Berater für Privatkunden und Institutionen in Fragen des Risikomanagements, der Fusionsberatung, Finanzierungsberatung und Vermögensallokation.
Stationen
2005 erfolgte zunächst die Gründung die MC Risk GmbH als ein bankenunabhängiger Berater im Risikomanagement, der Fusions- und Finanzierungsberatung und der Vermögensallokation.
Die Konzeption und Weiterentwicklung von Handelsmodellen für die Vermögensanlage, basierend auf mathematischen und statistischen Erkenntnissen, führte schließlich zu einer Fokussierung der Unternehmensstrategie auf die Vermögensanlagen institutioneller Kunden. Zeitgleich firmierte die MC Risk GmbH 2006 unter Aufnahme neuer Partner um in die ACCURA consult GmbH.
Eine Ausweitung der Geschäftsausrichtung auf die Vermögensverwaltung datiert auf das Jahr 2009. Ebenfalls 2009 erfolgte die Erteilung der Erlaubnis zur Erbringung von Finanzdienstleistungen gem. § 32 (KWG) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
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Das kurzfristige Auf und Ab der Kapitalmärkte ist für unsere Klienten eher uninteressant. Sie suchen einen verlässlichen Partner, der mit seiner Expertise ihrem Wunsch nach Sicherheit und Kapitalerhalt und dem nachhaltigem Aufbau neuer Werte entspricht.
Unsere Klienten schätzen an unserer Arbeit besonders unsere Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit. Als bankenunabhängige Berater steht für uns nicht der kurzfristige Gewinn unter hohem Risiko im Mittelpunkt, sondern die langfristige Zufriedenheit unserer Klienten, die auf Kapitalerhalt setzen und einen beständig wachsenden Anlagewert erfahren möchten.
Zu unserem Klientenkreis gehören institutionelle Investoren, Vermögensverwaltungen und Banken, Family Offices und Stiftungen sowie vermögende Privatkunden.
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Innerhalb des vielschichtigen und komplexen Prozesses der Vermögensverwaltung sieht die ACCURA consult GmbH ihre Stärken in der Vermögensallokation, dem Risikomanagement und in der Konzeption von Produkten. Um eine in allen Belangen oberste Güte zu einem vernünftigen Preis zu erhalten, arbeiten wir bei der ACCURA consult GmbH in Kooperationen. Sie ermöglichen es uns, uns auf unsere Kernkompetenzen zu konzentrieren und unseren Mandanten gleichzeitig einen vollendeten Service zu bieten.
So überlassen wir die Konto- und Depotführung unseren Bankpartnern. Die Verwaltung der Sondervermögen ist an Kapitalanlagegesellschaften übertragen, juristische und steuerliche Fragen werden kompetent von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten beantwortet. Die Pflege der IT-Infrastruktur wird von EDV-Experten übernommen.
Das symbiotische Zusammenwirken der ACCURA consult GmbH mit ausgewählten Experten zum Wohle unserer Klienten gewährleistet, dass wir immer genügend Kapazitäten in unsere Stärken investieren können.
Konzept
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Wir haben den Anspruch, eine feste, auf gegenseitigem Vertrauen beruhende und langfristige Partnerschaft mit unseren Klienten einzugehen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sind folgende Punkte für uns unabdingbar:
- Zuverlässigkeit
- Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können, und wir halten, was wir versprechen. Wir sind ein verlässlicher Partner, der mit den Finanzen seiner Mandanten so umgeht, als ob es die eigenen wären.
- Diskretion
- Der Schutz der Privatsphäre unserer Kunden wird stets gewahrt. Diskretion ist uns die höchste Pflicht.
- Transparenz
- Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, jederzeit über unsere Arbeit, die Kosten und Gebühren Auskunft zu geben.
- Unabhängigkeit
- Wir sind einzig und allein unserem Mandanten verpflichtet. Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir bankenunabhängig und frei von Interessenkonflikten. Als Unternehmer bringen wir uns mit unserem eigenen Kapital in unsere Anlagestrategien ein.
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- Erfahrung
- Langjährige Erfahrung und das breite Spektrum unseres Teams befähigen uns, unsere Mandanten in allen Fragen des Anlagemanagements und der Kapitalmärkte zu beraten. Und auch, wenn Sie Ihre Anlageentscheidungen selbst treffen wollen, können wir Ihnen bei spezifischen Fragen als Experten zur Seite stehen.
- Bedarfsanalyse
- Eine Bedarfsanalyse zur Ermittlung Ihrer Ziele, Bedürfnisse und Wünsche, aber auch die Beratung bei der Umsetzung von Anlageentscheidungen gehören zu den Grundlagen unserer Arbeit. Hierbei konzentrieren wir uns auf den gesamten Prozess des Risikomanagements, die Auswahl von adäquaten Geschäftspartnern und Banken, der Strukturierung Ihres Anlageuniversums und der Kostenanalyse.
- Mandant
- Als unser Mandant bedienen Sie sich eines unabhängigen Teams von Spezialisten mit einer breiten Verankerung in der Finanzindustrie, das stets systematisch und modellorientiert vorgeht.
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- Wir investieren nicht um jeden Preis
- Es ist unser Ziel, ungeachtet der Entwicklungen an den Finanzmärkten und bestehender Konjunkturzyklen immer eine positive absolute Rendite zu erzielen. Dieses Ziel erreichen wir durch ein aktives Risikomanagement. Sehen wir in bestimmten Marktphasen zu hohe Risiken oder fehlt es an passenden Anlagegelegenheiten, scheuen wir uns nicht, das Vermögen unserer Mandanten in Barmitteln zu halten.
- Wir setzen auf Kapitalerhalt
- Die Begrenzung oder gar Vermeidung von größeren Verlusten in schwierigen Marktphasen führt dazu, dass in freundlichen Marktphasen keine allzu große Risiken eingegangen werden müssen, um Verluste durch Gewinne wieder aufzuholen. Im Resultat erhalten unsere Mandanten eine Vermögensanlage, die auch schon mittelfristig kontinuierlich positive Rendite generiert.
- Wir objektivieren Anlageentscheidungen
- Die Vielzahl von Meinungen zu einzelnen Aktien oder Märkten zeigt eines ganz deutlich: Auch die gewissenhafteste Analyse unterliegt subjektiven Faktoren und kurzfristigen Stimmungsbildern. An dieser Stelle greifen unsere Anlagegrundsätze. Wir lassen uns nicht zu Prognosen hinreißen, Börsenkurse und aussagekräftige Umsatzzahlen sind unsere objektiven Grundlagen. Für unsere Anlageentscheidungen werden diese Daten statistisch ausgewertet, in Entscheidungsmodelle umgesetzt und replizierbar gemacht.
- Wir investieren in liquide Produkte
- Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Instrumenten und Börsen, um in ein Anlageprodukt hineinzukommen. Der Erfolg einer Anlage wird aber davon bestimmt, wie man aus einer Investition wieder rauskommt. Daher ist es für uns von entscheidender Bedeutung, in jederzeit liquide Produkte zu investieren und für ein sicheres Investment nur Produkte zur Anlage heranzuziehen, deren Struktur und Implikationen wir vollständig verstehen.
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Die Suche nach relevanten Informationen und der objektive Prozess einer intelligenten Verarbeitung dieser Informationen bestimmen unsere Anlagestrategien. Aus diesem Grunde nehmen statistische und mathematische Verfahren, die Berechnung von saisonalen Effekten oder besonderen Marktphasen, die Untersuchung des Trendverhaltens und Zinsstrukturkurven, aber auch Erkenntnisse aus der mathematischen Spieltheorie eine übergeordnete Bedeutung in unserem täglichen Handeln und Wirken ein.
Wir verstehen die Vermögensanlage als ein unternehmerisches Handeln. Dabei spielen mittel- bis langfristige Planungen, das Risikomanagement und der Kapitalerhalt eine übergeordnete Rolle. In regelmäßigen, nicht kontinuierlichen Abständen muss dazu das Anlageverhalten überprüft und gegebenenfalls dem Markt angepasst werden. Ein kurzfristiges Handeln tritt zugunsten der Sicherheit der Geldanlagen unserer Klienten in den Hintergrund.
Um einen hohen Grad der Objektivierung von Entscheidungen herbeizuführen, wird unser Vorgehen systematisiert, in Modellen dargestellt und in Algorithmen übersetzt, um anschließend über programmierte Anweisungen ein Teil unseres Anlage- und Risikomanagements zu werden. Das aktive Management durch unsere Spezialisten sichert darüber hinaus das Ziel einer beständigen Wertentwicklung.
Leistungen
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Durch die jahrelange Erfahrung in allen Bereichen des Kapitalmarktes verfügen wir sowohl über eine hohe Analysekompetenz als auch tiefgreifende Produktkenntnisse. Als unabhängiger Berater bieten wir Ihnen eine objektive Expertise in allen Fragen des Kapitalmarktes, dem Risikomanagement und der Anlageallokation.
Wichtige Bestandteile der Beratung stellen für uns daher umfassende Analysen der aktuellen Situation, der Wertpapierbestände sowie der Anlagestruktur dar. Auch die Ermittlung der Kostenstruktur sowie die Feststellung des Zielbedarfs sind Teil unseres Beratungskonzepts.
Abgerundet wird unser Service von einem durch uns entwickelten, mehrstufigen Due Diligence-Verfahren zur konzeptionellen Prüfung unserer Anlagestrategien, das wir unabhängig und zu Gunsten unserer Klienten durchführen.
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Viele Vermögensanlagekonzepte unterliegen einem intuitivem Entscheidungs- und Umsetzungsprozess. Subjektive Entscheidungen sind aber weder plan- noch reproduzierbar. Eine dauerhaft erfolgreiche Vermögensanlage braucht dagegen objektivierbare Entscheidungsregeln.
Unsere Vermögensanlagestrategien entsprechen zu Beginn auch einem intuitiven und wissensbasierten Prozess. Diese erste Idee wird in eine systematische und methodische Arbeitsweise überführt. Es werden Arbeitsziele erstellt und das Konzept durchläuft diverse Entwicklungsstufen. Am Ende stehen objektive Prozesse, Strategien und Produkte, die von uns in diversen Einsatzgebieten genutzt werden können.
Für unsere Mandanten kommen diese Produkte als Anlagestrategien, als Handelssysteme oder als Instrumente der Bilanzstrukturierung und des Risikomanagements in den Einsatz.
Ist die Verbriefung eines Produkts gefragt, schaffen wir die juristischen Struktur oder den Fondsmantel hierfür. Alternativ hierzu erstellen wir aber auch White-Label-Produkte für Dritte.
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Im Segment Asset Management betreiben wir als lizensierter Finanzportfolioverwalter (nach § 32 KWG) das Vermögensverwaltungsgeschäft für private und institutionelle Mandanten.
Ziel unserer Vermögensverwaltung ist es, das Vermögensportfolio des Mandanten unter Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse und Anforderungen zu optimieren und einen Mehrwert zu schaffen. Durch unsere systematischen Entscheidungsprozesse und unser aktives Management sind wir in der Lage, marktunabhängige Erträge (Alpha) von marktabhängigen Risiken (Beta) zu trennen und für unsere Mandanten effektiv zu nutzen.
Mit individuellen Vereinbarungen oder speziellen Vermögensverwaltungsmandaten ermächtigen uns unsere Kunden, eigenständig Anlageentscheidungen über ihr Vermögen zu treffen. Unsere Aufgabe verstehen wir dabei als eine ganzheitliche Dienstleistung. Hierzu gehören der Kauf und Verkauf verschiedener Anlageklassen sowie die Schaffung der optimalen Infrastruktur und die permanente Überwachung aller notwendigen Prozesse und Kosten.
Aufgrund unserer langen Erfahrung im Investmentbanking und umfassender Kenntnisse der Börsen, Kapitalmärkte und Anlageprodukte gewährleisten wir ein effizientes und kostenoptimiertes Management der Kundenvermögen.
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Kontakt
ACCURA consult GmbH
Caspar-Theyß-Straße 14a
14193 Berlin
Telefon: +49 (30) 889 22 73-0
Telefax: +49 (30) 889 22 73-34
eMail: office@accuraconsult.com
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Impressum und rechtliche Hinweise
Herausgeber
ACCURA consult GmbH
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Rüdiger Fries
Hadi Saidi
Handelsregister
Amtsgericht Charlottenburg
HRB 101 064 B
Umsatzsteuer- Identifikationsnummer
DE 247 746 729
Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Marie-Curie-Straße 24-28
60439 Frankfurt
Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW)
Kundeninformation gem. §23a KWG
Inhaltlich verantwortlicher nach §55 Abs. 2 RStV
Hadi Saidi
Offenlegungspflichten
Die ACCURA consult Gmbh veröffentlicht jährlich Ihren Jahresabschluss unter Beachtung der Regelungen für große Kapitalgesellschaften. Darin sind ebenfalls ein Lagebericht und die Veröffentlichung der Vergütungsinformationen enthalten.
Dieser Webauftritt dient ausschließlich der Information über die Aktivitäten der ACCURA consult GmbH und den Fondsprodukten, für die die ACCURA consult GmbH als Berater oder Manager fungiert. Maßgeblich für den Anteilserwerb dieser Fonds sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte und Berichte), die bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft und bei der jeweiligen depotführenden Bank kostenlos erhältlich sind. Niemand ist ermächtigt, sich auf Angaben zu berufen, die nicht im Verkaufsprospekt oder in den Unterlagen enthalten sind, die der Öffentlichkeit zugänglich sind.
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Bei allen Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.
Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung, stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann dennoch nicht übernommen werden.
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Erklärung zu Nachhaltigkeitsrisiken
Die ACCURA consult GmbH berücksichtigt bei ihren Anlageentscheidungen nicht grundsätzlich Nachhaltigkeitskriterien im Sinne der "Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates". Auch ist die Vergütung der Mitarbeiter nicht im Sinne dieser Verordnung an Nachhaltigkeitskriterien gekoppelt.
Die ACCURA consult GmbH hat entschieden, das Anlageuniversum ihrer Kunden nicht grundsätzlich und ohne expliziten Kundenwunsch zu beschränken. Wir streben für unsere Kunden im Rahmen ihres Anlagehorizontes und ihrer Risikotoleranz eine größtmögliche Rendite bei möglichst geringen Rückschlägen an.
Wünschen einzelne Kunden aufgrund von umwelt- oder sozialpolitischen Präferenzen eine Beschränkung des Anlageuniversums, werden wir selbstverständlich gerne die Auswirkungen auf das Risiko und die Rendite der Anlagen erörtern und gemeinsam geeignete individuelle Anlagerichtlinien festlegen.